이스라엘과 이란이 당분간 상호 공격을 중단하겠다고 밝히면서 화요일 아시아 주식 시장이 반등하고 유가가 하락한 한편, 낙관적인 투자자들은 반도체 주식의 최근 하락세를 기회로 저가 매수에 나섰다.
분석가들은 전체 지수가 소폭 상승했음에도 불구하고 간밤 S&P 500 지수 구성 종목의 60%가 하락 마감하는 등 이번 반등의 기반이 좁다고 경고했다. 월스트리트 주가지수 선물은 장 초반 소폭 상승했으나, 유럽 선물은 하락했다.
호르무즈 해협을 통한 해상 운송이 여전히 심각하게 제한된 가운데, 채권 금리 상승은 고평가된 주식 가치를 계속해서 압박했다.
"전 세계 68개 중앙은행 중 46개국이 목표치를 초과할 정도로 인플레이션이 여전히 끈질기게 이어지고 있다"며 "이는 채권 시장이 더 긴축적인 정책을 반영해 가격을 재조정하고 있는 이유와 장기 자산, 사모 신용, 일부 신흥국 통화가 어려움을 겪고 있는 이유를 설명해 준다"고 뱅크오브아메리카 분석가들은 보고서에서 분석했다.
"자사의 글로벌 브레드 룰에 따르면 한국, 대만, 핀란드를 필두로 주식 시장의 거의 절반이 이미 과매수 상태인 것으로 나타났다."
한국 증시는 급격한 상승세 이후 밸류에이션 부담과 개인 투자자들의 신용융자 잔고 증가로 월요일 8% 이상 폭락한 뒤, 이날 7% 반등했다.
일본 닛케이 지수는 전 거래일 3.9% 하락한 후 2.1% 상승했으며, 일본을 제외한 MSCI 아시아 태평양 광범위 지수는 3.0% 상승했다.
중국 우량주 지수는 5월 수출이 19% 증가하고 수입이 27% 증가해 모두 시장 예상치 평균을 웃돌았다는 무역 데이터에 힘입어 0.9% 상승했다. 이러한 강세는 내수 부진 속에서도 중국이 미국의 관세 및 기타 무역 장벽에 맞서 새로운 시장을 성공적으로 개척하고 있음을 보여준다.
유럽의 경우, 유로스톡스 50 선물과 DAX 선물은 모두 0.2% 하락한 반면, FTSE 선물은 0.1% 하락했다.
S&P 500 선물은 0.2% 상승했고 나스닥 선물은 0.5% 올랐다. 기술주들의 다음 주요 시험대는 수요일에 발표될 오라클의 실적이 될 것이다.
금리 인상 가능성 반영
애플 주가는 연례 세계 개발자 회의에서 공개된 시리의 오랫동안 지연되었던 AI 개편안 발표에도 불구하고 초반에 이렇다 할 상승 탄력을 받지 못했다.
챗GPT 개발사인 오픈AI는 월요일 미국 기업공개를 비공개로 신청하며, 경쟁사인 앤트로픽과 함께 조 단위 규모의 지분 금융 조달 경쟁에 합류했다.
미국의 5월 고용 지표 호조로 투자자들이 연방준비제도의 금리 인상 위험을 더 많이 반영하면서 채권 시장은 계속해서 약세를 보였다. 수요일 발표 예정인 미국 소비자물가 데이터는 급등하는 에너지 비용으로 인해 5월 헤드라인 인플레이션이 계속 상승했음을 보여줄 것으로 예상된다.
선물 시장은 이르면 10월 연준이 금리를 인상할 가능성을 약 60%로 반영하고 있으며, 12월의 0.25%포인트 인상 가능성은 거의 완전히 선반영했다.
미국 2년물 국채 금리는 간밤 2025년 초 이후 최고치인 4.201%를 기록한 후 4.170% 수준을 나타냈다.
시장은 또한 목요일에 열리는 유럽중앙은행 회의에서 기준금리가 2.25%로 0.25%포인트 인상될 가능성을 완전히 반영하고 있으며, 연말까지 기준금리가 2.5% 또는 2.75%에 도달할 것으로 전망하고 있다.
예상외로 강력한 미국 고용 지표 덕분에 달러화는 간밤 최고치인 160.395엔에 육박하는 160.20엔 선을 유지했다. 다음 상승 목표치는 지난 4월 기록한 고점인 160.725엔이지만, 투자자들은 이 선을 돌파할 경우 일본 당국이 다시 개입에 나설 수 있어 경계하고 있다.
유로화는 간밤 9주 만의 최저치인 1.1500달러를 기록한 후 1.1538달러 부근에서 등락을 거듭했고, 파운드화는 3주 만의 최저치에서 소폭 반등해 1.3347달러를 기록했다.
원자재 시장에서 브렌트유는 간밤 배럴당 98.00달러까지 치솟은 후 0.9% 하락한 93.40달러에 거래되었으며, 서부텍사스산원유 선물은 1.2% 하락한 배럴당 90.14달러를 기록했다.
금값은 월요일 두 달 만의 최저치인 온스당 4,268.39달러를 기록한 후 이날은 온스당 4,331달러 선에서 보합세를 보였다.
