업계 데이터에 따르면, 이란 갈등이 시작된 이후 유럽 노선에서 승객을 확보하고 더 높은 요금을 부과하며 이익을 얻었던 아시아 항공사들이 걸프 항공사들의 운항 재개와 저렴한 항공권 제공으로 인해 이러한 우위를 잃어가고 있는 것으로 나타났다.
이러한 변화는 점진적으로 진행되어 왔으나, 싱가포르항공, 캐세이퍼시픽항공, 대한항공, ANA홀딩스 등의 항공사들이 혼란기 동안 확보한 시장 점유율을 계속 유지할 수 있을지에 대한 의문이 제기되고 있다.
BofA 글로벌 리서치의 아시아태평양 운송 연구 책임자인 네이선 지는 좌석 점유율을 뜻하는 업계 용어인 탑승률을 언급하며 "아시아 항공사들의 탑승률 상승세가 정점을 지난 것은 분명하다"고 말했다. 이어 "하지만 장거리 예약은 보통 6개월의 기간을 두고 이루어지는 경향이 있어, 향후 분기에 실제 운항 매출에 가장 큰 기여를 할 것으로 보인다"고 덧붙였다.
항공 데이터 분석 업체 시리움의 자료에 따르면, 분쟁 이전에 에미레이트 항공, 카타르 항공, 에티하드 항공은 아시아에서 유럽으로 가는 승객의 거의 3분의 1을 수송했으며, 호주와 뉴질랜드에서 유럽으로 가는 승객의 절반 이상을 수송했다.
플라이트레이더24 데이터에 따르면, 2월 28일 이란 사태가 시작되었을 당시 드론 및 미사일 공격으로 인해 이들 항공사의 걸프 지역 허브 공항들이 폐쇄되었으나, 6월 중순까지 해당 항공사들의 운항은 정상 수준의 약 90%까지 회복되었다.
국제항공운송협회(IATA) 데이터에 따르면, 3월에서 5월 사이 중동 항공사들의 여객 수 감소율은 전년 동기 대비 약 60%에서 28%로 개선되었다. 또한, 아시아발 유럽행 직항 노선 트래픽은 지난 3월 전년 동기 대비 약 30% 증가했으나, 5월에는 그 증가 폭이 15%로 축소되었다.
지난 6월 호주는 걸프 허브 공항에서 여행자 보험 효력을 상실하게 만들었던 '여행 금지' 경보를 해제했다. 플라이트 센터 트래블 그룹은 그 다음 주 에미레이트 항공, 카타르 항공, 에티하드 항공의 예약이 36% 증가했다고 밝혔다.
시드니에서 고급 유럽 여행을 전문으로 하는 메리 로시 트래블의 수석 고문 마이클 쉬슈카는 걸프 항공사에 전쟁 전 예약을 해둔 일부 여행객들이 안보 상황을 평가하는 동안 아시아 항공사의 환불 가능한 유럽행 대체 항공편을 구매했었다고 말했다.
"모든 고객이 그런 것은 아니지만, 대다수는 이제 중동을 경유해 비행하는 것에 대해 더 편안하고 안전하다고 느끼고 있다"고 그는 말했다. “아시아 항공편 중 상당수가 만석이었고 더 저렴한 요금의 항공권을 구할 수 없었다. 이로 인해 사람들이 다시 중동 항공사를 이용하는 방안을 고려하게 되었다.”
대한항공 대변인은 지난 3월부터 5월까지 유럽 노선의 탑승률이 전년 동기 대비 상승했으나, 2분기 중 걸프 항공사들이 운항을 재개하면서 환승 여객 수요는 감소했다고 밝혔다.
아직 5월 데이터를 발표하지 않은 ANA는 유럽 노선 탑승률이 3월 93.1%에서 4월 86.9%로 하락했으나, 전년 동기 대비로는 여전히 8.7%포인트 상승했다고 밝혔다. 캐세이퍼시픽은 5월 전체 노선 탑승률이 전년 동기 대비 2%포인트 상승한 86.8%를 기록했다고 발표했다. 반면 지난 3월에는 9.5%포인트 상승한 92.2%를 기록한 바 있다.
독립 항공 분석가 브렌단 소비는 이 데이터가 급격한 변화보다는 점진적인 재조정을 가리키고 있으며, 싱가포르항공의 추이 또한 이러한 경향을 명확히 보여준다고 말했다.
해당 항공사의 유럽 노선 탑승률은 지난 3월 13.8%포인트 급증했으나, 상승 폭은 4월 4.9%포인트, 5월에는 단 1.1%포인트로 크게 축소되었다.
"5월에는 유럽과 호주 노선 모두의 탑승률이 정상화되었다"고 소비는 말했다. "3월에는 큰 폭으로 상승했고, 4월에는 상승 폭이 줄었으며, 5월에는 더욱 축소되었다. 내가 보기에는 하루아침에 일어난 변화가 아니라 더 점진적인 과정이다."
브리즈번에 위치한 트래블 마이 디어의 여행사 직원 셰리 라빈은 향후 1~3개월 이내에 비행기를 타려는 고객들이 여전히 중동 항공사 예약에 주저하고 있다고 말했다.
"하지만 내년에는 이를 인용하는 데 주저함이 없을 것이라고 생각한다"고 그녀는 말했다. "그리고 좋은 반응을 얻고 있다."
