금요일 아시아 신흥국 주식과 통화는 국제유가 급등으로 인플레이션 위험이 고조되고 이날 늦게 발표될 미국 인플레이션 지표를 앞두고 긴장감이 높아지면서 하락세를 이어갔다.

MSCI 신흥국 아시아 주식 지수는 최대 0.2% 하락했다.

브렌트유는 밤사이 6% 급등하며 배럴당 109.97달러로 4개월 만에 최고치를 기록했으며, 이는 인플레이션 우려를 자극하고 통화정책 완화 시점이 지연될 가능성을 높였다. 이에 따라 글로벌 채권 시장이 약세를 보이며 채권 수익률이 최고치를 경신했다.

"중동의 이전 현상 유지 상태로 복귀하는 데는 시간이 걸릴 것이며, 위험 자산의 변동성과 자산 배분에 영향을 미쳐 당분간 투자자들의 주요 관심사로 남을 것"이라고 BNP 파리바 자산운용의 수석 시장 전략가인 에카테리나 비고스는 말했다.

아시아 신흥국 전역의 10년 만기 국채 수익률도 상승세를 이어갔으며, 인도의 국채 수익률은 6월 초 이후 최고치인 7.022%에 달했다.

말레이시아의 기준 국채 수익률은 3년 만의 최고치 부근에서 맴돌았고, 태국의 국채 수익률은 6월 초 이후 최고 수준을 나타냈다.

역내 주식 시장에서는 순 에너지 수입국인 한국과 대만 증시가 각각 최대 3.3%, 2.1% 하락하며 1주일 만의 최저치를 기록했다.

비고스 전략가는 두 국가가 반도체 및 메모리 공급망의 핵심 국가로 남아 있으며, 향후 수년간 이어질 것으로 추정되는 AI 인프라 투자가 성장을 촉진하고 아시아의 새로운 산업 사이클을 이끌 것으로 예상된다고 밝혔다.

"유가 변동성은 상승세를 제한하고 시장 변동성을 촉발할 수 있으나, 전체적인 상승 궤도를 이탈시키지는 않을 것이다."

싱가포르 증시는 5거래일 연속 하락세를 이어가며 최대 0.4% 하락해 3주 만의 최저치로 떨어졌다. 태국과 필리핀 등 에너지 수입 의존도가 높은 역내 다른 국가들의 주가도 각각 0.9% 하락했다.

자카르타 증시는 1.9% 급락해 2주 만의 최저치를 기록했으며, 쿠알라룸푸르 증시는 최대 0.9% 떨어져 7월 중순 이후 최저치로 밀렸다.

통화 가치 역시 약세를 이어갔으며, MSCI 신흥국 통화 지수는 0.2% 하락했다.

말레이시아 링깃화는 달러당 4.074링깃으로 하락해 약 4주 만에 최저치를 기록했고, 대만 달러화는 달러당 31.685대만달러로 1주일 만의 최저 수준을 나타냈다.

인도네시아 루피아화 역시 달러당 17,610루피아로 0.5% 하락한 반면, 필리핀 페소화는 소폭 상승했다. 싱가포르 달러화 와 태국 바트화는 보합세를 나타냈다.

한국 원화는 달러당 1,342.70원까지 강세를 보였다.

시장의 관심은 이날 늦게 발표될 미국 인플레이션 지표에 집중되고 있으며, 이 지표는 다음 주 연방준비제도(Fed)의 금리 인상 가능성에 대한 향방을 결정지을 수 있다.

페퍼스톤의 딜린 우 전략가는 시장에서 헤드라인 인플레이션이 전월 대비 0.4% 상승하고, 근원 소비자물가지수(CPI)는 이전 수치와 변함없이 전월 대비 0.2% 상승할 것으로 전망하고 있다고 전했다.