목요일 아시아 신흥국 통화는 미 연방준비제도(Fed)의 추가 단기 금리 인상 기대감을 낮춘 완만한 인플레이션 지표에도 불구하고, 투자자들이 미국 장기 국채 금리 상승에 대해 신중한 태도를 유지하면서 10월 첫 거래일을 부진하게 출발했다.

대부분의 역내 통화와 주식이 하락세를 기록한 힘겨운 9월을 보낸 후 경계심이 자리 잡았다. 국채 수익률이 10년 만에 최고치에 도달하고 주요국들이 끈질긴 인플레이션에 대응해 긴축 기조를 유지한 가운데, 월초 긴장 고조 이후 이어진 미국과 이란 간의 분쟁 속에 국제 유가는 배럴당 100달러 이상을 유지했다.

미국 국채 금리 상승은 주식의 할인율을 높이고 신흥시장의 수익률 우위를 약화시키는 한편, 높은 유가는 역내 에너지 수입국의 대외 적자를 확대하고 인플레이션을 자극할 우려를 낳고 있다.

달러화가 2개월 만의 최고치 부근을 유지함에 따라 거의 모든 역내 통화가 약세를 보이면서 MSCI 신흥국 통화 지수는 0.3% 하락했다.

온라인 트레이딩 플랫폼 엑스네스의 조인기 금융시장 전략가는 "의미 있는 안도감을 얻을 수 있는 길은 좁다"고 말했다.

8월 미국 인플레이션 상승률이 예상보다 둔화되면서 이달 말 금리 인상 가능성이 낮아졌음에도 장기물 채권은 여전히 압박을 받고 있으며, 투자자들은 이제 연준의 통화정책 경로를 가늠할 다음 촉매제로 금요일에 발표될 비농업 고용 보고서를 기다리고 있다.

조 전략가는 "장기물 금리 흐름은 월간 지표에 직접 반응하지 않는 기간 프리미엄 재조정과 공급 우려에 의해 자체적인 움직임을 보이고 있다"고 덧붙였다. 이어 금요일 지표가 부진하게 나타나더라도 장기 금리가 지속적인 전환세를 보일 때까지 아시아 통화는 방어적인 태세를 유지할 가능성이 높다고 분석했다.

인도네시아 루피아화 <IDR=>는 달러당 17,930루피아까지 약세를 보이며 하락을 주도했고, 인도 루피화 <INR=IN>와 필리핀 페소화 <PHP=>를 포함한 다른 에너지 순수입국 통화도 0.2% 하락했다.

태국 바트화 <THB=TH>는 최대 0.4% 하락하며 7월 24일 이후 최저치를 기록했다.

MUFG 애널리스트들은 보고서에서 "유가 상승은 태국의 교역조건을 악화시키고 석유 적자를 확대할 것이며, 관광 수입 둔화는 중요한 외환 완충 장치를 축소시킨다"고 지적했다.

다른 지역에서는 싱가포르 달러화 <SGD=>가 0.2%, 링깃화 <MYR=>가 0.3% 하락했으며, 상대적으로 견조했던 한국 원화 <KRW=>와 대만 달러화 <TWD=TP>도 약 0.2% 약세를 나타냈다.

이날 아시아 증시는 혼조세를 보였으나, 반도체 비중이 높은 한국 <.KS11>과 대만 <.TW11>의 대표 지수는 각각 약 1.2%와 0.3% 상승했다.

AI 반도체 제조업체 마이크론 테크놀로지 <MU.O>의 깜짝 실적이 AI 관련 지출의 지속성에 대한 우려를 완화하며 두 시장을 지지했다.

지표에 따르면 반도체 출하량이 세 배 이상 급증하면서 9월 한국의 수출은 전년 동기 대비 83.5% 급증한 것으로 나타났다.

다른 역내 증시 중 말레이시아 주식 <.KLSE>은 1% 하락하며 약세를 이어갔고, 자카르타 <.JKSE>와 필리핀 증시는 0.6% 하락했다.